ご契約前のご面談までは無料です。お問い合わせからご契約までは、通常次の4つのステップで進みます。あわせて、ご契約後の最初の1か月の流れと、今の税理士から切り替える場合のご案内もご覧ください。
1. お問い合わせ
初回相談は無料です。お電話（平日 10:00〜17:00）またはお問い合わせフォーム（24時間受付）からご連絡ください。フォームからのお問い合わせには、原則として1週間以内にご返信します。お急ぎの場合はお電話が確実です。
現在、新規のご相談は、法人のお客様、相続税申告、個人の方の不動産所得・譲渡所得の確定申告を中心にお受けしています。
2. ご面談の日程調整
できる限りお客様のご都合に合わせて日程を調整します。ご希望があれば土日も対応します。ご面談の場所は次の3つからお選びいただけます。
- 当事務所（東京都多摩市落合）にお越しいただく
- お客様の事務所・店舗などへ税理士が伺う（事業所がある場合）
- オンライン（ビデオ会議）
喫茶店など第三者のいる場所でのご面談は、守秘義務の観点から原則としてお受けしていません。個室を確保できる場合はご相談ください。
3. ご面談
所要時間は1時間程度です。税理士本人が直接お話を伺い、お客様の状況に合ったご提案をいたします。次の資料をご用意いただくと、初回のご面談から具体的なお話ができます。
- 直近の決算書・申告書（法人税・消費税などの申告書一式）
- 現在お使いの会計ソフトの情報（ソフト名、クラウド型かインストール型か、記帳をどなたが行っているか）
起業前で決算書がない方は、事業の内容やご予定を口頭でお聞かせいただければ結構です。
4. ご契約
ご面談を通じてお手伝いできるようであれば、サービス内容と料金をご提示し、ご契約となります。料金が発生するのはご契約後からで、それまでのご相談は無料です。
契約期間について
- 顧問契約は1年ごとの更新です。解約は、3か月前までにお申し出いただければいつでも可能です。
- 起業支援パックは、当初の契約期間を2年間としています。1期目（最初の事業年度）は特別料金、2期目は顧問契約料金表に基づく料金となり、その後は1年ごとの更新です。1期目の特別料金は、2期目以降も継続してお付き合いいただくことを前提に設定しているためです。
ご契約後の最初の1か月
ご契約後は、次の順で経理の型づくりを進めます。
- 会計ソフトはマネーフォワード クラウド会計をお客様ご自身でご契約いただきます（ソフトの利用料はお客様のご負担となります）。初期設定は当事務所がサポートします。
- ご契約時に次の資料をご用意ください。会社設立時の定款、税務署・都道府県・市区町村への届出書の控え（法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・消費税関係の届出書など）、源泉徴収簿、過去の申告書・決算書、会計データ（総勘定元帳など）。個人事業の方は開業届と青色申告承認申請書の控えをご用意ください。
- 資料のやり取りの方法（メール・チャットツールなど）と、定期ミーティングの頻度（四半期・半期など）を決めます。
- 税務署への届出など、税理士の変更や新規契約に伴って必要な手続きは当事務所でご案内・対応します。
今の税理士から切り替える場合
期の途中でも切り替えは可能です。ただし決算直前の場合は、その期の決算・申告までは現在の税理士に依頼し、翌期から切り替えるほうがスムーズなことがありますので、ご面談で時期をご相談ください。
- 引き継ぎには、上記「ご契約時にご用意いただく資料」のほか、現在の税理士がお持ちの会計データや届出書の控えの引き渡しが必要になることがあります。具体的な一覧はご契約時にご案内します。
- 現在の税理士への解約のご連絡は、お客様からお願いしています。